Малайзия, Таиланд и Япония готовы преобразовать цифровую среду Азии благодаря беспрецедентному росту числа центров обработки данных. Что подпитывает этот бум цифровой инфраструктуры?

По данным нового отчета, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведётся масштабное расширение центров обработки данных, при этом лидируют в списке стран, где планируется строительство новых центров, — Малайзия, Таиланд и Япония.

Отчет Cushman & Wakefield « Инвестиционный ландшафт центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе » показывает, что Малайзия имеет все шансы стать лидером по темпам роста по крайней мере по одному показателю: численность населения на мегаватт.

Малайзия планирует к 2030 году улучшить соотношение населения на мегаватт на 80%. В стране этот показатель сократится с более чем 60 000 человек на мегаватт в настоящее время до примерно 14 000 к концу десятилетия. Таиланд занимает второе место, где соотношение населения на мегаватт должно улучшиться на 70% за тот же период. Япония замыкает тройку лидеров с показателем 68%.

Ключевым фактором продолжающегося роста числа дата-центров в регионе является самостоятельное строительство крупных гиперскейлеров. В Малайзии уже наблюдается активная деятельность AWS и Microsoft по самостоятельному строительству. Google также недавно объявила о партнёрстве в этой стране. В Таиланде уже существует регион самостоятельного строительства AWS, и Microsoft недавно объявила об инвестициях в эту страну.

Несмотря на заметные улучшения в центрах обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регион всё ещё значительно отстаёт от США. В своём анализе компания Cushman & Wakefield отметила, что в США соотношение населения на мегаватт составляет 30 000 человек на мегаватт. Для сравнения, средний показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет 350 000 человек на мегаватт мощности центров обработки данных.

Спрос определяется не только искусственным интеллектом

Во всем мире ИИ часто называют основным драйвером развития центров обработки данных. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе это не совсем так.

«В настоящее время большая часть мощностей занята облачными сервисами, OTT, социальными сетями и т. д.», — рассказал изданию Притеш Свами, руководитель отдела исследований и аналитики Азиатско-Тихоокеанской группы центров обработки данных Cushman & Wakefield . «Искусственный интеллект пока находится на ранней стадии развития и пока не получил широкого распространения в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

При этом он отметил, что настроения операторов указывают на то, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе, скорее всего, будут развернуты рабочие нагрузки по выводам; однако рабочие нагрузки по обучению, скорее всего, останутся в США.

Малайзия превращается из перенаселенного пункта в основной пункт назначения

В последние месяцы в Малайзии активно строятся центры обработки данных, чему способствовал ряд факторов.

В конце 2024 года правительство Малайзии утвердило Руководство по планированию центров обработки данных (GPP ), которое упрощает компаниям строительство и эксплуатацию центров в стране.

«У Малайзии есть ряд ключевых преимуществ: её расположение и близость к Сингапуру означают, что подводные кабели, соединяющие её с остальным миром, доступны», — рассказал изданиюв 2024 году Рой Иллсли, главный аналитик Omdia.

Гиперскейлеры, безусловно, обратили внимание на позиции Малайзии. Google планирует инвестировать 2 миллиарда долларов в малайзийскую индустрию центров обработки данных. Amazon инвестирует 6,2 миллиарда долларов в Малайзию, а Oracle выделила 6,5 миллиарда долларов на инвестиции в центры обработки данных в Малайзии.

Благодаря этому гипермасштабируемому проекту Малайзия превратилась из перенасыщенного центра Сингапура в главный инфраструктурный центр. Теперь страна поддерживает как внутренние, так и региональные рабочие нагрузки. Стратегическое изменение позиционирования отражает меняющиеся потребности облачных провайдеров. Они стремятся к большему операционному контролю и оптимизации затрат на рынках, где спрос выходит за рамки традиционного размещения ресурсов.

Двойной вектор спроса стимулирует рост мощностей. Потребности предприятий в финансовом и технологическом секторах Куала-Лумпура являются одним из источников. Другой источник — региональный спрос на ИИ и облачные сервисы, сосредоточенный в непосредственной близости Джохора от Сингапура. Такое географическое распределение позволяет Малайзии захватывать трансграничные потоки данных, сохраняя при этом фокус на развитии внутреннего рынка.

Таиланд активируется в соответствии с обязательствами по гипермасштабированию

Появление Таиланда как места расположения центров обработки данных отражает гипермасштабную стратегию создания инфраструктуры на рынках с благоприятными долгосрочными экономическими траекториями.

Текущая мощность рынка, составляющая всего 89 МВт, является одной из самых низких в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако участие гипермасштабных компаний указывает на то, что инвестиционные решения принимаются с учётом экономического потенциала, а не текущих показателей использования. Прогнозируемая консолидация с 800 000 человек на мегаватт до 220 000 представляет собой улучшение на 70%. Это может сделать Таиланд значимым региональным центром. AWS уже создала специализированное присутствие в этой стране. Microsoft также объявила о значительных инвестициях.

В недавнем отчете JLL Таиланд назван быстрорастущим центром в Юго-Восточной Азии.

«Таиланд привлекателен благодаря своему стратегически выгодному географическому положению, растущему потреблению данных и поддерживающей государственной политике», — рассказал в начале этого года изданию Пимхатаивут, руководитель отдела рынков капитала в JLL Thailand.

Япония преодолевает физические ограничения и высокие затраты

Япония представляет собой особый набор возможностей и проблем для операторов центров обработки данных.

Увеличение показателя численности населения на мегаватт с 94 000 до 30 000 человек к 2030 году опирается на устоявшуюся международную инвестиционную репутацию Японии. Однако ограниченное количество крупных площадок с адекватной энергетической инфраструктурой требует творческих подходов для достижения масштабных целей в рамках географических ограничений.

Согласно отчёту, Япония также является страной с самыми высокими затратами на строительство центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это не замедляет развитие, поскольку стоимость — не единственный фактор.

«Снижение стоимости строительства не обязательно является фактором, притягивающим развитие центров обработки данных», — говорится в отчёте. «Япония, несмотря на то, что является самым дорогим рынком в регионе, занимает 20% от общего объёма проектов развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 30% от общего объёма капитальных затрат, необходимых для их строительства, — больше, чем любой другой рынок».

Ведёт расследования о коррупции в любых эшелонах власти